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台股背後的推手

國際股市的彈升格局，在美國聯準會未升息下，似乎暫時畫下休止符，也把燙手山芋又丟回給了各國央行。台灣今年的經濟成長率下修已是必然，新台幣也已應聲貶破三三元，在彈升逾千點，加上金管會解除平盤以下放空限制後，內外氛圍相對不利於短多，台股隨國際股市出現拉回修正。 加權與櫃檯指數近一個月都處在反彈軌道當中，不過成交量能卻是兩樣情。加權指數最高反彈逾千點，一度逼近季線反壓，然而，加權成交量能卻是越走越冷清，代表散戶的融資參與率低檔躺平，近月均量不及八七○億元，不過反觀櫃檯指數一度站上季線，月均量已緩步回溫至二○○餘億元，近日有持續擴大跡象。 傳產股主流地位不變從低點以來的近一個月看指數變化，加權自七二○三來到八一二三點，期間最高位置為八四八八點、漲幅一七．八四％，雖是超過千點的彈升，可惜挑戰季線弗悗咻芋F而櫃檯指數前波跌破百點，且較加權指數晚一個交易日觸底，不過彈升力道更為強大，最大彈幅達二四．四％，顯示內資集結反攻力道頗為積極。 反彈千點雨露均霑，彈升幅度優於櫃檯漲幅約三七○檔，超過五○％則有五○家，逾一倍的三家分別是醫療設備新兵安克、推出自有品牌電動車的昶洧，與全額交割股鴻友，接下來則是搭上美國房地產復甦題材的手工具機錩泰，反彈最整齊生技族群的佰研與懷特。 從附表來看反彈強勢股，可概分為兩大類，一是跌深的電子股，另一則是人氣回籠的生技族群。基本上，跌深電子股就僅僅只是反彈格局，但是短暫激情過後，仍需回歸到基本面，人去樓空恐怕還是難以避免，而台股主流不變，仍由具趨勢性的傳產股擔綱，且在生技股強勢回歸後，增添更大人氣的加分效果。 蘋果仍是電子股最大推手展望第四季電子類股的發展，強勢族群已是屈指可數，光通訊、ＰＡ與部分網通廠是亮點，然而若要說到大規模的激勵，關鍵還是在老朋友蘋果身上。蘋果於發表會上一口氣推出多項新產品，不過主角還是iPhone 6S，官方說法著重於規格提升，不過近期吸引買氣的最大動能，則是來自於「玫瑰金」。 只要Iphone 6S能夠熱銷，對於台灣的供應鏈來說，股價就有機會表現，然而今年可能會是屬於短期的現象，畢竟iPhone 6S是iPhone 6的延伸，明年將推出iPhone 7，應該才是重大變革的焦點。然而，更必須留意的是蘋果推出新升級計畫，只要月付三二美元，不過新台幣千元出頭，就可以年年都換新機嘗鮮。 據傳三星也將有樣學樣，若真如此，這恐將成為另一波殺戮的開端。根據研究報告顯示，六四Ｇ的iPhone 6S售價七四九美元，成本僅一二七美元，假設蘋果維持同樣獲利率，則在區區三二美元月租金下，供應鏈毛利可能遭到進一步壓縮，相對的量將會成長，對於擅長賺取管理財的台廠來說，是大不幸中的小確幸。